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AI救台股?緯創驚人狂漲背後… 謝金河爆台灣還有1危機

七月以來的台股從一七三四六.三二到一六五九三.八四,加權指數下跌七五三點,但是AI題材股仍持續奔馳大漲,尤其是緯創連續急漲,是撼動台股士氣,但整體來看,台股多數個股幾乎都呈現拉回整理的走勢,其實景氣仍在往下探,AI墊高了台股,但多數產業仍面臨景氣下滑的壓力。我們先來看看幾個變數,剛剛公布的六月出口三二三.二億美元,比去年同期衰退二三.四%,這是今年最大的衰退幅度,今年首季出口九七七.五億美元,衰退十九.二%,第二季出口一○四三.九億美元,衰退十六.九%,整個上半年出口二○二一.一億美元,衰退十八%。今年開年大家都覺得今年景氣第一季最低,第二季會比第一季好,下半年會比上半年好,但現在看起來第二季沒有好,第三季看起來也不會好,因此,大家都在等第三季,但下一個變數是十二日晚上美國公布的CPI三%後,接下來Fed是不是繼續升息。三檔IP股股價奔騰如果從六月出口衰退二三.四%來看,其實大多數上市櫃公司營收表現平平,台積電六月營收一五六四.○四億元,比去年同期少十一.一%,第二季四八○八.四一億,比去年同期少十%,表現差強人意。聯發科上半年營收一九三七.八六億元,衰退幅度達三五.一%,大多數IC設計公司上半年營收表現都很慘烈,例如面板驅動IC的瑞鼎衰退四二.九%,電源供應IC的力智少五七.九%,義隆電少三四%,威鋒電子少四八.二%,茂達(6138)少三九.二%,IC設計能脫穎而出的只有IP的創意,今年上半年營收成長三二.五%,世芯KY(3661)成長一四四.三%,M31成長二○.七%。這三檔IP股跟著今年IC伺服器題材,股價都奔騰不已,M31寫下一○七五元天價,世芯到一九三○元,創意到一七二五元,台灣三檔IP股股價都登上千元,力旺最高也到二三七五元,從營收消長就可看出今年產業榮枯,像以手機晶片為主的聯發科今年陷入苦戰,多數消費型式電源供應IC、功率半導體也表現不佳,只有相關IP股一枝獨秀。先從總體經濟來看,美國即將公布的六月CPI對照的是去年六月九.一%的最高基期,今年六月的CPI一定比五月的四%低,我估計會落在三~三.五%之間,理論上,通膨正在降溫,六月核心CPI也會落在五%上下,但如果美國Fed仍繼續升息,這也可能是地緣政治的角力,也就是讓景氣往下掉,進一步讓中國產生更大壓力。率先公告六月CPI的中國,CPI是零,PPI是負五.四%,中國已是零通膨,最值得注意的是中國的PPI已是連續第九個月的負值,這是顯著的通縮,美國已連續升息十次,升了二○碼,中國則是連續降息,人行更是大力降準,國銀更是催促放款,但中國依舊往通縮的路在走,這可能也是地緣政治殺戮的手段,美國對中國圍成的抗中聯盟,正在不知不覺中形成新形勢。印度二十年大牛市從生產基地的「友岸外包」大勢來看,印度已是亞洲新的生產基地,國際大廠從蘋果開始一路開疆闢土,印度股市已經是長達二十年的牛市,從二○○○年左右的二八二八漲到六萬五千點以上,上周以三.四兆美元市值超越英國、法國,成為世界第四大股市,印度直追中國的勢頭正在成形。而美國的後院墨西哥氣候也成形,墨西哥披索這一年多從去年初二二.一四八升值到十六.九七七,成了全世界最強勢的貨幣之一,墨西哥股市也上揚十.三四%,墨西哥是美國的後院,很長的時間,美國不太重視墨西哥,現在地緣政治使力,美中角力,墨西哥成為地緣政治主要受益者。另一個是波蘭,今年波蘭股市繼續上揚十七.九%,經歷二戰洗禮,這次力挺烏克蘭,也讓波蘭搖身變成俄烏戰爭後最重要的門戶,波蘭是烏克蘭重建商機最大的受益者,到目前為止,俄烏戰爭仍撲朔迷離,但俄羅斯經過瓦格納兵變,元氣已大傷,最近俄羅斯盧布又貶回九二兌一美元,看起來頹勢又再顯現。廣達沈潛三十年一次爆發從印度、波蘭到墨西哥,是生產基地的三個亮點,而股市除了印度超英趕法外,上周日本股市市值達六.一七兆美元,超越中國的六.○九兆美元,日本股市又回到世界第二,日經指數創下三十三年新高,終於喚醒世人對日本再起的重視。一九九○年代前後,日經指數漲到三八九五七,台股也漲到一二六八二,台股與日股並肩而行,九○年後的三○年,台商深耕中國,二○一八年台灣的加權指數終於越過一二六八二的三○年大壓力,直奔到一八六一九,這次日本日經指數超越一九八九年創下的三八九五七應不難,台股與日股可能又會走在一起共榮的方向。這次AI伺服器正充分展現台灣的機會與實力、活力,回頭看這一段往事,二○一八年沈榮津出任經濟部長,正在大力推台商回台投資三大方案,林百里斥資四二.八億元買下中環旗下中嘉投資一.一萬坪土地,林百里成了台商回台投資方案最重要的代表性企業,買下華亞科特園區的土地、廠房,廣達成立AI實驗室,這塊土地成為AI伺服器生產基地,才僅僅五年的時間,廣達風生水起,這回Nvidia的黃仁勳把黑色皮夾克穿在雲達總經理楊麒令身上,廣達股價沈潛三○年,今年一次爆發,漲到一八九.五元,市值達六七七八.八六億元,躍居台灣第八大市值企業,這是廣達沈潛三○年的一次總爆發。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

不只AI股能賺錢!高溫飆35度 散戶快看:5種股票也熱爆了

疫情過後的第一個暑假,縱然熱浪來襲,出國旅遊人數大增,內需消費市場也相當火熱,可留意相關概念股如航空、旅行社、飲料、遊戲及家電的營運狀況。夏天要幹嘛?學生放暑假、全家出國玩,過去三年,受到疫情影響而難以出遊,今年終於解禁,雖然機票價格因需求遠大於供給而水漲船高,不過仍無法澆熄要出國玩的決心,而且國人最愛的日本,日幣匯率大幅走貶,旅遊成本降低。炎炎夏日,待在家吹冷氣、喝飲料玩遊戲,偶爾耍廢或是躺平,忙碌生活暫停一下也是人生一大樂事。航空、旅行業開心過暑假疫情期間各國間交流大幅減少,然而隨著解封,復飛、維修需求迅速增加,為航太需求大幅成長的原因,而對航空公司來說,要找回員工、增加班次等造成供給不足,而旅遊、商務等需求卻大幅成長,需求遠大於供給,機票價格高於疫情前,也帶動華航、長榮航、台灣虎航、星宇航空等股價出現一波榮景。自去年底開始,國內航空公司紛紛招募新血,除了購買新機也透過租賃方式增加航班,然而適逢暑假旺季,短期內票價難有明顯下滑,甚至有部分旅行社希望旅客自行解決機票問題,到目的地再集合就好。整體來看,航班數目前大概恢復到二○一九年的七五%,預期至年底將會回到八成以上,桃園機場預估暑假客運量上看六五○萬人次。雖然天氣炎熱,不過旅遊、觀光、餐飲商機更熱,旅行社龍頭雄獅股東會上,董事長王文傑表示,整體營收已回到疫情前六成,暑假檔期歐洲幾乎完銷,訂單收到第四季,東北亞與東南亞七月也超過八成。鳳凰則表示,第三季能見度高,超過疫情前七成水準,尤其歐洲線訂單最為暢旺。山富表示,團體旅遊復甦、自由行票務強勁成長,加上郵輪包船挹注,訂單能見度看到第四季;易飛網除了深耕日韓與東南亞外,也進軍長程與郵輪市場。整體而言,航空公司與旅行社業績強強滾,都將度過開心的暑假,不過也必須提醒,股價已經漲在前面,建議多留意技術面與籌碼面的變化。酷熱的夏季也是冷飲銷售的最大旺季,根據統計,台灣手搖飲店去年就已經突破二萬家,雖然看似飽和,不過今年前四個月又增加二○○家,且不少知名品牌紛紛拓展國外市場,將台灣的飲食文化推廣至全球,以掛牌公司來看,如六角的日出茶太、聯發國際的歇腳亭、雅茗KY的快樂檸檬等。遊戲、冷飲迎旺季鮮活果汁KY提供茶飲原料,具產品研發與少量多樣製程的優勢,主要銷售在中國,雖然價格面臨市場競爭,不過仍保有一定獲利能力,並持續朝向三、四線城市擴張服務版圖,今年第二季營運恢復成長活力,其中六月營收創下歷年同期新高,而第三季為營運傳統旺季,然由於競爭激烈,也必須觀察毛利率與營益率的變化。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

王寶強前妻出軌經紀人爭產 忍7年首吐婚變後心聲:艱難扛過

大陸國民男星王寶強是知名「草根」演員,從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星,然而事業順利的他感情路卻相當坎坷。2016年王寶強在微博曝光前妻馬蓉出軌經紀人宋喆,兩人以離婚收場,官司後更傳前妻分走他近半家產,而今事隔多年,他在受訪時吐露心聲。王寶強當年曝光前妻馬蓉與經紀人宋喆間有「婚外不正當兩性關係」,離婚官司纏訟兩年多更登上各大媒體版面,一時引發輿論聲浪。而今事隔多年,王寶強籌備的新電影《八角籠中》近期上映,且票房截至今日已突破14億人民幣(約台幣60.4億元),成功翻轉前次作品《大鬧天竺》的負評聲浪,成績不俗。而他在相關訪問中,也吐露籌備電影的心聲。王寶強坦言在籌備過程中遇到相當多的困難,「這個電影就像是我的生命,只有這部電影才能證明,讓所有質疑我、對我使壞的人都證明給他們看,讓他們感到後悔。」也坦言外界認為他是一個明星,因此生活應該不會差,「可你知道我這些年經歷了什麽,我內心的痛苦,我內心的艱難,我是怎麽扛過來的。我不想去說我有多麽難過,怎麽一路走過來的。」另外,王寶強認為電影是最好的表達窗口,而觀眾可以透過電影感受到鏡頭想表達的話語,並表示:「如果沒有那些很殘酷的經歷的話,我也拍不出這樣的電影。」事實上,王寶強與前妻馬蓉離婚後,曾被直擊帶世界小姐出身的女友馮清回老家處理母親後事以及甜蜜牽手走在一起的場景,而相關畫面流出後,讓網友笑稱是「最萌身高差」,紛紛獻上祝福希望兩人感情順利。
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